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    伯克希爾哈撒韋公司的長期股東出售股份 指責巴菲特“吮拇指”
      echo 2019-10-15 15:45:46 916
    羅爾夫在一封信中告訴客戶,在成為股東數十年后,他出售了在伯克希爾的股份。羅爾夫指出,他對該集團囤積大量現金、投資乏力以及他認為“奧馬哈先知”(Oracle Of Omaha)和他的團隊在當前牛市中錯過的投資機會感到失望。

    【友財網外匯資訊】-伯克希爾哈撒韋公司(Berkshire Hathaway)的長期股東、Wedgewood Partners的首席投資官大衛·羅爾夫(David Rolfe)已經受夠了沃倫·巴菲特(Warren Buffett)。


    伯克希爾哈撒韋公司的長期股東出售股份 指責巴菲特“吮拇指”


    羅爾夫在一封信中告訴客戶,在成為股東數十年后,他出售了在伯克希爾的股份。羅爾夫指出,他對該集團囤積大量現金、投資乏力以及他認為“奧馬哈先知”(Oracle Of Omaha)和他的團隊在當前牛市中錯過的投資機會感到失望。


    在2009年3月開始的本輪牛市中,伯克希爾哈撒韋公司的股票表現落后于標準普爾500指數。在此期間,伯克希爾哈撒韋公司的A類股上漲了323%,而大盤指數上漲了334%。


    “在大牛市期間,吮拇指并沒有起到任何作用。”羅爾夫在第三季度致客戶的信中寫道,“對巴菲特和(副董事長)查理 芒格(Charlie Munger)來說,這頭大牛市本可以成為其令人震驚的職業生涯結局的一個高潮。”


    這并不是說巴菲特會非常想念羅爾夫,RiverPark/Wedgewood基金持有48,000股伯克希爾B類股票,總計約1,000萬美元。羅爾夫在整個牛市中的表現也不是最好的。據Wedgewood Partners網站上的一份情況介紹,截至第二季度的過去10年里,他的基金扣除費用后的年化回報率為13.6%。在此期間,標準普爾500指數的年化回報率為14.7%。


    截至2019年第二季度末,伯克希爾的現金儲備增至逾1200億美元,創下該公司的紀錄。巴菲特在致股東的年度信中表示,他希望進行一次“大象規模的收購”,但指出收購價格“極高”。羅爾夫認為,這么多的現金對公司的發展是一個“相當大的障礙”。


    羅爾夫還對伯克希爾在當前牛市期間的一些投資感到失望。他特別提到了IBM和卡夫亨氏(Kraft Heinz)等公司。


    巴菲特在2011年第四季度披露了他持有的107億美元IBM股份。但到2018年初,他已經賣掉了全部股份。在此期間,IBM股價下跌了20%以上。


    卡夫亨氏(Kraft Heinz)是伯克希爾哈撒韋公司另一筆未獲成功的投資,尤其是自2018年以來。在此期間,該股市值蒸發了約三分之二。


    羅爾夫表示,這些舉動“并沒有激發人們對巴菲特公司仍處于行業巔峰的信心”。


    巴菲特和芒格分別現年89歲和95歲,關于誰將接替他們的問題已經討論了多年。在公司的年度股東大會上,巴菲特說,長期擔任公司高管的格雷格·阿貝爾(Greg Abel)和阿吉特·賈恩(Ajit Jain)有一天可能會和他以及芒格一起上臺回答問題,這暗示了阿貝爾和賈恩的繼任潛力。


    羅爾夫還指出,伯克希爾在牛市開始時錯過了兩大機會,沒有對信用卡公司萬事達和Visa進行大規模投資。在牛市期間,萬事達信用卡的漲幅超過了1,800%,Visa的漲幅超過了1,300%。伯克希爾哈撒韋在這兩家公司都有股份,但它們在公司的股票投資組合中只占很小的一部分。


    “這兩只股票本應是巴菲特的精彩上籃。”羅爾夫說。


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